Connecter Pennylane a Afakto
A quoi sert cette integration ?
L'integration Pennylane vous permet de synchroniser automatiquement vos clients et vos factures clients depuis Pennylane vers Afakto. Vos donnees de facturation sont ainsi directement disponibles dans Afakto pour preparer et automatiser vos cessions de creances aupres de votre factor, sans ressaisie manuelle.
Donnees synchronisees :
Vos clients (raison sociale, coordonnees, identifiants)
Vos factures clients et factures electroniques (montants, dates, statuts)
L'acces est en lecture seule : Afakto ne modifie aucune donnee dans votre compte Pennylane.
Prerequis
Un compte Afakto actif avec au moins une societe configuree
Un compte Pennylane avec un abonnement actif
Les droits d'administration sur votre compte Pennylane (necessaires pour autoriser la connexion)
Etape 1 : Acceder a la fiche societe
Connectez-vous a votre espace Afakto sur app.afakto.com
Dans le menu lateral gauche, cliquez sur Administration, puis sur Companies
Selectionnez la societe que vous souhaitez connecter a Pennylane
Etape 2 : Lancer la connexion a Pennylane
Sur la fiche de la societe, cliquez sur le bouton Connect ERP en bas de page
Dans la liste des connecteurs disponibles, selectionnez Pennylane
Vous etes alors redirige vers le site de Pennylane pour autoriser la connexion
Etape 3 : Autoriser l'acces dans Pennylane
Une page "Demande d'autorisation" s'affiche sur Pennylane
Selectionnez l'entreprise Pennylane que vous souhaitez connecter dans le menu deroulant Entreprise
Verifiez les permissions demandees par Afakto :
Lecture des factures clients et factures electroniques
Lecture des clients
Cliquez sur Autoriser pour confirmer la connexion
Vous etes automatiquement redirige vers Afakto
Etape 4 : Synchroniser vos donnees
De retour sur Afakto, la fiche de votre societe affiche desormais une section Pennylane
Cliquez sur le bouton Sync pour lancer la premiere synchronisation
Un message "Synchronizing with Pennylane..." s'affiche pendant le traitement
Une fois la synchronisation terminee, vos clients et factures sont disponibles dans Afakto
Gestion de la connexion
Depuis la fiche societe dans Afakto, la section Pennylane vous permet de :
Sync : relancer une synchronisation a tout moment pour recuperer les dernieres donnees
Log out : deconnecter votre compte Pennylane de cette societe
Questions frequentes
La synchronisation est-elle automatique ? Oui. Une synchronisation automatique est lancee chaque matin a 6h (heure de Paris) pour recuperer les derniers clients et factures depuis Pennylane. Vous pouvez egalement lancer une synchronisation manuelle a tout moment en cliquant sur le bouton Sync depuis la fiche societe.
Afakto peut-il modifier mes donnees Pennylane ? Non. L'integration fonctionne en lecture seule. Afakto recupere vos clients et factures mais ne cree, ne modifie et ne supprime aucune donnee dans Pennylane.
Puis-je connecter plusieurs societes ? Oui. Chaque societe dans Afakto peut etre connectee a un compte Pennylane different. Repetez la procedure pour chaque societe.
Comment deconnecter Pennylane ? Rendez-vous sur la fiche de la societe concernee dans Afakto et cliquez sur Log out dans la section Pennylane.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez un probleme lors de la connexion, contactez notre equipe support via le chat Intercom disponible en bas a droite de votre ecran, ou envoyez un e-mail a [email protected].