Afakto se connecte nativement à des ERP tels qu'Odoo, Pennylane ou encore MS Dynamics - Business Central. Si votre société utilise un ERP SaaS, une connexion par API est également possible, à condition que votre ERP dispose d'une API donnant accès à vos données comptables.
Fonctionnement
Afakto se connecte à l'API de votre ERP et récupère automatiquement les données nécessaires à votre programme d'affacturage :
Données | Contenu |
Acheteurs | Vos clients, avec leurs identifiants et leurs adresses |
Créances | Factures ouvertes, avoirs et autres pièces ouvertes |
Journal client | Pièces lettrées, avec le code de lettrage qui rapproche les factures des règlements reçus |
Le contenu attendu de chaque jeu de données est détaillé dans Données requises depuis votre ERP.
Vérifier les capacités de votre ERP
Avant de commencer, demandez à votre éditeur d'ERP ou à votre intégrateur de confirmer les points suivants.
Intégration par API
Votre ERP permet-il un accès par API aux données clients et aux créances clients ?
Cette API peut-elle être utilisée par une plateforme tierce comme Afakto ?
Quel mécanisme d’authentification l’API propose-t-elle ? Idéalement OAuth 2.0, mais d’autres méthodes (clé API, jeton, identifiant et mot de passe) peuvent être étudiées.
Où la documentation de l'API est-elle disponible ?
Exports de données
Votre ERP peut-il fournir les données acheteurs, créances et journal client, y compris les codes de lettrage ?
Ces données peuvent-elles être récupérées automatiquement, sans action manuelle ?
Étapes suivantes
Transmettez les réponses de votre éditeur d'ERP, accompagnées de la documentation de l'API, à votre équipe de mise en place Afakto. L'équipe étudie l'API et valide avec vous l'approche d'intégration.
Si votre ERP ne dispose pas d'API, vos données peuvent être envoyées sous forme de fichiers. Voir Transfert automatisé de fichiers : sFTP et API et Import manuel de données.